会計士・税理士事務所職員向け

相続税実務研修講座(通信講座)

対象者:相続税申告業務に従事したことのない会計士・税理士の方または、会計事務所職員の方

研修材料の内容:全55回の研修動画(総収録時間約10時間) 及び実務書式全57種類(ワード、エクセル)
価格:19,800円(税込) H28.7.15迄申込の限定価格(通常50,000円税込)

※10時間分の動画データ及び、全57種の業務書式が入ったUSBメモリをご郵送いたします。
※商品到着から1週間以内であれば返品が可能です。

研修の特徴

*動画にて相続税申告業務の基礎を習得できます。
*相続税専門の大手税理士法人での社内研修と同等以上の相続税実務研修を事務所職員に提供できます。
*全57種の相続税申告業務に必要な各種フォーマット(必要資料リスト、相続税試算シート、見積書等)が一式揃います。

講師 公認会計士・税理士 木田穣
相続専門家の窓口代表
東京大学経済学部卒、監査法人トーマツ・税理士法人レガシィを経て平成22年税理士開業
自ら相続税申告を行うとともに、相続税専門の税理士を組織化し、個々の税理士の実務経験を組織知とすべく活動しています

監修:税理士 佐藤 和基
税理士法人レガシィ、税理士法人ワイズコンサルティングを経て平成26年税理士開業
キャリア開始以降一貫して相続税を専門としており、現在では相続税還付(他の税理士が行った申告の見直し)に特化しています

【お申込みの流れ】

①お問い合わせフォームより、動画のお申込みを行って下さい。
②お申込みから3営業日以内に、研修動画(全55回、総収録時間10時間)及び業務書式(全57種類)のデータが入ったUSBメモリを郵送いたします。
③USBメモリと併せて請求書を送付いたします。お振込み期限までのお振込み(税込19,800円)をお振込みください。

研修概要

講義回数 全55回(1回当り平均約11分)
収録時間 全55回トータルで10時間3分4秒
受講方法 動画ファイル(mp4ビデオ)ファイルおよび書式ファイル(ワード・エクセル・PDF)のデータが入ったUSBメモリを郵送いたします。
価格 19,800円(税込)※全55回
テキストについて テキストはありません。研修動画を参照しながら、USBに入っている関連書式のファイルを参照して、業務の流れを確認してください。
講義形式 架空の相続案件(田中一郎氏)について、受注から申告までを代表、木田が実演するとともに、必要な知識を解説します。
視聴期間 制限なし
その他 ファイルのコピーによる複数人での共有はご遠慮ください。

研修内容(全55回講義タイトル一覧)

1、研修材料の概要(無料動画)
2、相続税申告の全体の流れ
3、初回電話相談
4、小規模宅地の特例
5、初回面談①(初回面談概要&基礎ヒアリング)
6、初回面談②(相続税概算試算)
7、初回面談③(スケジュールのご説明)
8、初回面談④(料金体系のご説明)
9、初回面談⑤(FAQその他)
10、初回面談後(お見積書の作成)
11、契約時面談①(契約時面談概要)
12、契約時面談②(お見積書ご説明)
13、契約時面談③(契約書ご説明)
14、契約時面談④(必要書類ご説明)
15、契約時面談⑤(準確定申告ご説明)
16、契約時面談⑥(その他資料お預かりについて)
17、資料整理(人的資料の整理&相続関係図の作成)
18、相続税申告書の入力(基礎情報)
19、資料整理(不動産の評価関連資料の概要)
20、財産評価(不動産評価TIPS)
21、資料整理(住宅地図の取得)
22、資料整理(公図・測量図・登記簿謄本の取得)
23、資料整理(路線価図の取得)
24、資料整理(ブルーマップの取得)
25、資料整理(預金関係の評価資料の概要)
26、財産評価(上場株式)
27、財産評価(公社債)
28、資料整理(小口現金)
29、その他の財産
30、資料整理(保険関係の資料)
31、資料整理(債務)
32、資料整理(葬式費用)
33、財産評価(不動産現地調査)
34、財産評価(不動産役所調査)
35、財産評価(土地CAD図の作成)
36、財産評価(評価明細書の作成)
37、小規模宅地等の該当有無の検討
38、預金調査
39、遺産分割シミュレーションシートの作成
40、面談(預金調査ヒアリング、小規模宅地、二次相続シミュレーションヒアリング)
41、中間報告の全体像
42、中間報告(財産目録の報告)
43、中間報告(遺産分割シミュレーションの説明)
44、分割協議書の作成
45、相続税申告書の作成
46、確認書の作成
47、代理権限証書その他資料の準備
48、納付書の作成
49、最終押印前の最終確認
50、最終面談(概要)
51、最終面談(遺産分割協議書への押印)
52、最終面談(確認書のご説明)
53、最終面談(相続税申告書の説明)
54、最終面談(納付書お渡しその他)
55、相続税申告書の提出、顧客への返送

研修で提供している業務書式一覧(全57種類)

form2 相続税申告業務スケジュール
form3-1 初回電話相談 チェックリスト
form3-2 初期ヒアリングシート
form4-1 初回面談 チェックリスト
form5-1 相続税試算(田中様)
form7 相続税申告報酬の料金表
form9-1 見積り書
form9-2 契約時面談にお持ちいただくもの
form12-1 契約時面談 チェックリスト
form12-2 相続相談業務の料金表
form13 相続業務委任契約書
form14-1 相続必要書類
form14-2 金融機関での残高証明取得時の注意事項
form15-1 準確定申告チェックリスト
form15-2 準確定申告 必要書類
form16 預り資料及び依頼事項一覧
form17-1 相続関係図
form17-1 略歴書(被相続人)<ブランク>
form17-2 略歴書(相続人) <ブランク>
form21 不動産関連資料収集 チェックリスト
form25 預金計上チェックリスト
form26-1 証券関連資料収集 チェックリスト
form26-2 株式評価明細書
form26-3 未収配当及び配当期待権の評価明細書
form27-1 国内投資信託(その他)評価明細書
form27-2 国内投資信託(MMF等)評価明細書
form28-1 手許現金チェックリスト
form28-2 手許現金の計上額について
form29-1 その他財産チェックリスト
form31 債務計上チェックリスト
form32-1 葬式費用計上チェックリスト
form32-2 葬式費用 メモ書き
form34-1 不動産現地調査&役所調査チェックシート
form35-1 奥行距離の判定
form37-1 小規模宅地の特定 適用順序チェックシート
form37-2 小規模宅地の特例 適用可否の調書(特定居住用宅地等)
form37-3 小規模宅地の特例 適用可否の調書(貸付事業用宅地等)
form37-4 小規模宅地の特例 適用可否の調書(特定事業用宅地等)
form37-5 小規模宅地の特例 適用可否の調書(特定同族会社事業用宅地等)
form38-1 預金調査チェックリスト
form38-2 預け金計上額について
form38-3 預金調査フォーマット
form38-4 配偶者資産ヒアリングシート フォーマット
form39 分割シミュレーションシート
form40 二次相続シミュレーションシート
form41 中間報告準備チェックリスト
form42 中間報告チェックリスト
form44-1 分割協議書チェックリスト
form44-2 分割協議書案(故田中総一郎様)
form46-1 処理確認書面 チェックリスト
form46-2 処理確認書面
form48-1 相続税納付金額について
form48-2 納付書受領書
form49 最終押印前の最終チェックリスト
form50 最終押印面談 チェックリスト
form54 申告書の提出 チェックリスト
form55 贈与契約書

料金(研修受講料)

研修講座(全55回)受講料 19,800円(税込)

※動画ファイルおよび書式データが入ったUSBメモリをご郵送いたします。