会計士・税理士事務所職員向け

相続税実務研修講座(通信講座)

研修の特徴

*動画にて相続税申告業務の基礎を習得できます。
*相続税専門の大手税理士法人での社内研修と同等以上の相続税実務研修を事務所職員に提供できます。
*全57種の相続税申告業務に必要な各種フォーマット(必要資料リスト、相続税試算シート、見積書等)が一式揃います。

研修概要

講義回数 全55回(1回当り平均約11分)
収録時間 全55回トータルで10時間3分4秒
受講方法 動画ファイル(mp4ビデオ)ファイルおよび書式ファイル(ワード・エクセル・PDF)のデータが入ったUSBメモリを郵送いたします。
価格 下記、研修コース及び料金をご参照ください。
テキストについて テキストはファイル形式(PDF)にてご提供します。研修動画を参照しながら、USBに入っている関連書式のファイルを参照して、業務の流れを確認してください。
講義形式 架空の相続案件(田中一郎氏)について、受注から申告までを代表、木田が実演するとともに、必要な知識を解説します。
視聴期間 制限なし
その他 ファイルのコピーによる複数人での共有はできません。(受講者毎に受講者コードがファイルに埋め込まれています)

研修内容(全55回講義タイトル一覧)

1、研修材料の概要(無料動画)
2、相続税申告の全体の流れ
3、初回電話相談
4、初回面談①(初回面談概要&基礎ヒアリング)
5、初回面談②(相続税概算試算)
6、初回面談③(スケジュールのご説明)
7、初回面談④(料金体系のご説明)
8、初回面談⑤(FAQその他)
9、初回面談後(お見積書の作成)
10、小規模宅地等の特例について
11、法定相続について
12、契約時面談①(契約時面談概要及び見積もり説明)
13、契約時面談③(契約書ご説明)
14、契約時面談④(必要書類ご説明)
15、契約時面談⑤(準確定申告ご説明)
16、契約時面談⑥(その他資料お預かりについて)
17、資料整理(人的資料の整理&相続関係図の作成)
18、相続税申告書の入力(基礎情報)
19、資料整理(不動産の評価関連資料の概要)
20、財産評価(不動産評価TIPS)
21、資料整理(住宅地図の取得)
22、資料整理(ブルーマップの取得)
23、資料整理(公図・測量図・登記簿謄本の取得)
24、資料整理(路線価図の取得)
25、資料整理(預金関係の評価資料の概要)
26、財産評価(上場株式)
27、財産評価(投資信託・公社債)
28、資料整理(小口現金)
29、その他の財産
30、資料整理(保険関係の資料)
31、資料整理(債務)
32、資料整理(葬式費用)
33、財産評価(不動産評価TIPS)
34、財産評価(不動産現地調査)
35、財産評価(土地CAD図の作成)
36、財産評価(評価明細書の作成)
37、小規模宅地等の該当有無の検討
38、預金調査
39、遺産分割シミュレーションシートの作成
40、面談(預金調査ヒアリング、小規模宅地、二次相続シミュレーションヒアリング)
41、中間報告の全体像
42、中間報告(財産目録の報告)
43、中間報告(遺産分割シミュレーションの説明)
44、分割協議書の作成
45、相続税申告書の作成
46、確認書の作成
47、代理権限証書その他資料の準備
48、納付書の作成
49、最終押印前の最終確認
50、最終面談(概要)
51、最終面談(遺産分割協議書への押印)
52、最終面談(確認書のご説明)
53、最終面談(相続税申告書の説明)
54、相続税申告書の提出、顧客への返送
55、生前対策業務の関連書式について

相続業務書式(全57種類)

form2 相続税申告業務スケジュール
form3-1 初回電話相談 チェックリスト
form3-2 初期ヒアリングシート
form4-1 初回面談 チェックリスト
form5-1 相続税試算(田中様)
form7 相続税申告報酬の料金表
form9-1 見積り書
form9-2 契約時面談にお持ちいただくもの
form12-1 契約時面談 チェックリスト
form12-2 相続相談業務の料金表
form13 相続業務委任契約書
form14-1 相続必要書類
form14-2 金融機関での残高証明取得時の注意事項
form15-1 準確定申告チェックリスト
form15-2 準確定申告 必要書類
form16 預り資料及び依頼事項一覧
form17-1 相続関係図
form17-1 略歴書(被相続人)<ブランク>
form17-2 略歴書(相続人) <ブランク>
form21 不動産関連資料収集 チェックリスト
form25 預金計上チェックリスト
form26-1 証券関連資料収集 チェックリスト
form26-2 株式評価明細書
form26-3 未収配当及び配当期待権の評価明細書
form27-1 国内投資信託(その他)評価明細書
form27-2 国内投資信託(MMF等)評価明細書
form28-1 手許現金チェックリスト
form28-2 手許現金の計上額について
form29-1 その他財産チェックリスト
form31 債務計上チェックリスト
form32-1 葬式費用計上チェックリスト
form32-2 葬式費用 メモ書き
form34-1 不動産現地調査&役所調査チェックシート
form35-1 奥行距離の判定
form37-1 小規模宅地の特定 適用順序チェックシート
form37-2 小規模宅地の特例 適用可否の調書(特定居住用宅地等)
form37-3 小規模宅地の特例 適用可否の調書(貸付事業用宅地等)
form37-4 小規模宅地の特例 適用可否の調書(特定事業用宅地等)
form37-5 小規模宅地の特例 適用可否の調書(特定同族会社事業用宅地等)
form38-1 預金調査チェックリスト
form38-2 預け金計上額について
form38-3 預金調査フォーマット
form38-4 配偶者資産ヒアリングシート フォーマット
form39 分割シミュレーションシート
form40 二次相続シミュレーションシート
form41 中間報告準備チェックリスト
form42 中間報告チェックリスト
form44-1 分割協議書チェックリスト
form44-2 分割協議書案(故田中総一郎様)
form46-1 処理確認書面 チェックリスト
form46-2 処理確認書面
form48-1 相続税納付金額について
form48-2 納付書受領書
form49 最終押印前の最終チェックリスト
form50 最終押印面談 チェックリスト
form54 申告書の提出 チェックリスト
form55 贈与契約書

研修コース及び料金

研修コースは以下の2種類です。コンパクトコースをお申込みの後で、フルセットコースへアップグレードする場合は、差額料金のお支払いにて承ります。

*コンパクトコース(動画研修 全55回のうち23回分をご提供、業務書式は提供なし):5,400円(税込)
<こんな方にお勧め>
※直近では相続税申告業務を行う予定はないが、相続税申告業務の概要について把握されたい方
※動画研修のうち、全体の流れがつかめる、下記23回分の動画をご提供いたします。

*フルセットコース 動画研修全55回、業務書式(エクセル・ワード)57種類フルセット:54,800円(税込)
<こんな方にお勧め>
※既に開業されている方等で、実際の相続税申告業務に生かすために本研修の導入を検討されている方
※勤務税理士の方などで、相続税申告実務を一通りマスターしたい方

<購入特典>
・研修を購入頂いた方には、相続業務を専門とする税理士による交流会や勉強会などの情報をメールにてご提供いたします。また、フルセットコースをご購入いただいたお客様には、業務書式のアップデートを行った場合、最新のものをメールなどで共有させて頂きます。

コンパクトコースの研修内容について(全23回分)

<コンパクトセットの講義内容 下記取消線以外の講義、全23回分>
1、研修材料の概要(無料動画)
2、相続税申告の全体の流れ
3、初回電話相談
4、初回面談①(初回面談概要&基礎ヒアリング)
5、初回面談②(相続税概算試算)
6、初回面談③(スケジュールのご説明)
7、初回面談④(料金体系のご説明)
8、初回面談⑤(FAQその他)
9、初回面談後(お見積書の作成)
10、小規模宅地等の特例について
11、法定相続について
12、契約時面談①(契約時面談概要及び見積もり説明)
13、契約時面談③(契約書ご説明)
14、契約時面談④(必要書類ご説明)
15、契約時面談⑤(準確定申告ご説明)
16、契約時面談⑥(その他資料お預かりについて)
17、資料整理(人的資料の整理&相続関係図の作成)
18、相続税申告書の入力(基礎情報)
19、資料整理(不動産の評価関連資料の概要)
20、財産評価(不動産評価TIPS)
21、資料整理(住宅地図の取得)
22、資料整理(ブルーマップの取得)
23、資料整理(公図・測量図・登記簿謄本の取得)
24、資料整理(路線価図の取得)
25、資料整理(預金関係の評価資料の概要)
26、財産評価(上場株式)
27、財産評価(投資信託・公社債)
28、資料整理(小口現金)
29、その他の財産
30、資料整理(保険関係の資料)
31、資料整理(債務)
32、資料整理(葬式費用)
33、財産評価(不動産評価TIPS)
34、財産評価(不動産現地調査)
35、財産評価(土地CAD図の作成)
36、財産評価(評価明細書の作成)
37、小規模宅地等の該当有無の検討
38、預金調査
39、遺産分割シミュレーションシートの作成
40、面談(預金調査ヒアリング、小規模宅地、二次相続シミュレーションヒアリング)
41、中間報告の全体像
42、中間報告(財産目録の報告)
43、中間報告(遺産分割シミュレーションの説明)
44、分割協議書の作成
45、相続税申告書の作成
46、確認書の作成
47、代理権限証書その他資料の準備
48、納付書の作成
49、最終押印前の最終確認
50、最終面談(概要)
51、最終面談(遺産分割協議書への押印)
52、最終面談(確認書のご説明)
53、最終面談(相続税申告書の説明)
54、相続税申告書の提出、顧客への返送
55、生前対策業務の関連書式について

フルセットコース研修内容(全55回講義タイトル一覧)

1、研修材料の概要(無料動画)
2、相続税申告の全体の流れ
3、初回電話相談
4、初回面談①(初回面談概要&基礎ヒアリング)
5、初回面談②(相続税概算試算)
6、初回面談③(スケジュールのご説明)
7、初回面談④(料金体系のご説明)
8、初回面談⑤(FAQその他)
9、初回面談後(お見積書の作成)
10、小規模宅地等の特例について
11、法定相続について
12、契約時面談①(契約時面談概要及び見積もり説明)
13、契約時面談③(契約書ご説明)
14、契約時面談④(必要書類ご説明)
15、契約時面談⑤(準確定申告ご説明)
16、契約時面談⑥(その他資料お預かりについて)
17、資料整理(人的資料の整理&相続関係図の作成)
18、相続税申告書の入力(基礎情報)
19、資料整理(不動産の評価関連資料の概要)
20、財産評価(不動産評価TIPS)
21、資料整理(住宅地図の取得)
22、資料整理(ブルーマップの取得)
23、資料整理(公図・測量図・登記簿謄本の取得)
24、資料整理(路線価図の取得)
25、資料整理(預金関係の評価資料の概要)
26、財産評価(上場株式)
27、財産評価(投資信託・公社債)
28、資料整理(小口現金)
29、その他の財産
30、資料整理(保険関係の資料)
31、資料整理(債務)
32、資料整理(葬式費用)
33、財産評価(不動産評価TIPS)
34、財産評価(不動産現地調査)
35、財産評価(土地CAD図の作成)
36、財産評価(評価明細書の作成)
37、小規模宅地等の該当有無の検討
38、預金調査
39、遺産分割シミュレーションシートの作成
40、面談(預金調査ヒアリング、小規模宅地、二次相続シミュレーションヒアリング)
41、中間報告の全体像
42、中間報告(財産目録の報告)
43、中間報告(遺産分割シミュレーションの説明)
44、分割協議書の作成
45、相続税申告書の作成
46、確認書の作成
47、代理権限証書その他資料の準備
48、納付書の作成
49、最終押印前の最終確認
50、最終面談(概要)
51、最終面談(遺産分割協議書への押印)
52、最終面談(確認書のご説明)
53、最終面談(相続税申告書の説明)
54、相続税申告書の提出、顧客への返送
55、生前対策業務の関連書式について

フルセットコース 相続業務書式(全57種類)

form2 相続税申告業務スケジュール
form3-1 初回電話相談 チェックリスト
form3-2 初期ヒアリングシート
form4-1 初回面談 チェックリスト
form5-1 相続税試算(田中様)
form7 相続税申告報酬の料金表
form9-1 見積り書
form9-2 契約時面談にお持ちいただくもの
form12-1 契約時面談 チェックリスト
form12-2 相続相談業務の料金表
form13 相続業務委任契約書
form14-1 相続必要書類
form14-2 金融機関での残高証明取得時の注意事項
form15-1 準確定申告チェックリスト
form15-2 準確定申告 必要書類
form16 預り資料及び依頼事項一覧
form17-1 相続関係図
form17-1 略歴書(被相続人)<ブランク>
form17-2 略歴書(相続人) <ブランク>
form21 不動産関連資料収集 チェックリスト
form25 預金計上チェックリスト
form26-1 証券関連資料収集 チェックリスト
form26-2 株式評価明細書
form26-3 未収配当及び配当期待権の評価明細書
form27-1 国内投資信託(その他)評価明細書
form27-2 国内投資信託(MMF等)評価明細書
form28-1 手許現金チェックリスト
form28-2 手許現金の計上額について
form29-1 その他財産チェックリスト
form31 債務計上チェックリスト
form32-1 葬式費用計上チェックリスト
form32-2 葬式費用 メモ書き
form34-1 不動産現地調査&役所調査チェックシート
form35-1 奥行距離の判定
form37-1 小規模宅地の特定 適用順序チェックシート
form37-2 小規模宅地の特例 適用可否の調書(特定居住用宅地等)
form37-3 小規模宅地の特例 適用可否の調書(貸付事業用宅地等)
form37-4 小規模宅地の特例 適用可否の調書(特定事業用宅地等)
form37-5 小規模宅地の特例 適用可否の調書(特定同族会社事業用宅地等)
form38-1 預金調査チェックリスト
form38-2 預け金計上額について
form38-3 預金調査フォーマット
form38-4 配偶者資産ヒアリングシート フォーマット
form39 分割シミュレーションシート
form40 二次相続シミュレーションシート
form41 中間報告準備チェックリスト
form42 中間報告チェックリスト
form44-1 分割協議書チェックリスト
form44-2 分割協議書案(故田中総一郎様)
form46-1 処理確認書面 チェックリスト
form46-2 処理確認書面
form48-1 相続税納付金額について
form48-2 納付書受領書
form49 最終押印前の最終チェックリスト
form50 最終押印面談 チェックリスト
form54 申告書の提出 チェックリスト
form55 贈与契約書

講師 公認会計士・税理士 木田穣
相続専門家の窓口代表
東京大学経済学部卒、監査法人トーマツ・税理士法人レガシィを経て平成22年税理士開業
自ら相続税申告を行うとともに、相続税専門の税理士を組織化し、個々の税理士の実務経験を組織知とすべく活動しています

監修:税理士 佐藤 和基
税理士法人レガシィ、税理士法人ワイズコンサルティングを経て平成26年税理士開業
キャリア開始以降一貫して相続税を専門としており、現在では相続税還付(他の税理士が行った申告の見直し)に特化しています

お申込み及び料金のお支払いについて

【お申込み及び料金お支払いの流れ】
お問い合わせフォームより、お問い合わせを行って下さい。

②当社より、メールにてお申込書のPDFファイルを送付します。内容をご確認の上、印刷、ご記入・ご捺印の上でPDFファイルをメール添付にて送付ください。PDFファイルの送信をもって、お申込みとさせていただきます。

③お申込みから3営業日以内に、研修動画(全55回、総収録時間10時間)及び業務書式(全57種類)のデータが入ったUSBメモリをお申込書記載の住所へ郵送いたします。(フルセットコースの場合)

④USBメモリと併せて請求書を送付いたします。お振込み期限(納品後1週間以内)までのお振込みをお願いします。

【返品について】
USBメモリの納品から1週間以内であれば、申込のキャンセル及び返品が可能です。返品ご希望の場合は、お問い合わせフォームより、返品のご希望のご連絡の上、納品されたUSBメモリの返送をお願いいたします。(返品ご連絡後、返品先住所をご案内します)既に受講料をお振込み済みの場合は、ご指定の銀行口座まで返金を行います。
なお、返品頂いた場合は、研修動画ファイル及び関連書式はご利用のPCから削除して頂くようにお願いします。

研修を受講された方のご感想

※以下はすべて、講師・木田が実際に購入した方と面談し、伺った感想を木田が文章でまとめたものです。

*30代開業税理士の方(会計士)
・公認会計士の方、監査法人勤務から1年前に都内で開業したが、相続税申告サービスを提供するために、研修動画を2015年8月に購入。本研修動画はフェイスブック経由とのこと。
・購入後3か月後にご面談の時間を頂き、感想を伺いましたが「わかりやすく、また書式が充実していてすぐに事務所として相続申告業務に活かせそう」とのお声を頂きました。

*60代開業税理士の方(会計士)
・都内で従業員5名程度の税理士事務所を経営されている方。当社からのFAX DMで研修の存在を知り、2017年2月にフルセットコースを受講していただきました。(なおFAX DMはクレームが多く、現在は行っていません)
・購入後、講師の木田が事務所にお伺いしてご感想をお伺いしました。
・「3月の3連休を使って全55回の講義を視聴した。」「とても良い」のお言葉を頂きました。
・これまでも他社の相続税の実務研修商材を何度も購入してきたが、受注から申告までの流れについてここまで詳細な説明があり、かつ書式が充実している研修は他にはない、とのこと。
・「ノウハウが詰まってる」とのお言葉も頂きました。
・今までは、年間数件の相続税申告案件があったが、すべて所長が対応していたとのこと。今後は、この研修を職員に見せて、所内として相続税申告を行える体制づくりを行い、業務拡大したいとのことでした。